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鋰電池需求不斷擴張 原材料企業受益

2016-05-12



隨著新能源汽車的快速發展,動力電池的需求也出現快速增長。作為新能源汽車動力電池關鍵原材料,鋰電池材料在新能源汽車持續高增長發展的背景下,行業高景氣度有望延續。另外,考慮到此前的補貼機制在2017至2020年期間,除燃料電池車以外,其他車型補助標準要適當“退坡”的背景,國內各大車企今年下半年很可能會加足馬力沖刺今年的銷售業績,而這將進一步釋放鋰電池行業產能。

 

根據我國新能源汽車發展規劃測算,“十三五”期間,國內動力電池總需求在170Gwh左右;電子數碼產品對鋰電池的需求增速比較穩定,預計消費電池總需求為100Gwh左右,加上儲能消費電池總需求為30Gwh左右,合計超過300Gwh。這意味著在“十三五”期間,鋰電池需求年平均增速將達到25%以上。

 

在鋰電池產業鏈劃分上,可以看到上游是鋰電池材料所需的礦產資源,中游為鋰電池生產廠商,下游則主要是鋰電配套應用領域,目前已被廣泛應用于消費類電子產品、電動汽車、工業儲能等。在上游鋰電池原材料構成上,主要由正極材料、負極材料、電解液、隔膜四大部分組成。其中正極材料是鋰離子電池四大關鍵材料之一,約占電池制造成本的30%,是決定電池安全、性能、成本和壽命的關鍵材料。在鋰電正極材料領域,全球正極材料的生產主要集中于中日韓三國,全球約50%的正級材料出貨量集中于中國市場,約30%集中于日韓市場,國內的代表企業主要有湖南杉杉、當升科技、湖南瑞翔等。

 

負極材料技術與市場相對均較為成熟,成本比重最低,占10%左右。目前已經實際應用于鋰電池的負極材料基本上都是碳素材料。

 

鋰電池電解液在鋰離子電池中是作為帶動鋰離子流動的載體,對鋰電池的運行和安全性具有舉足輕重的作用。在電解液構成中,六氟磷酸鋰是電解液成本占比最大的部分,約占電解液總成本的50%左右。由于新能源領域近幾年發展迅速,導致供需緊張,原料六氟磷酸鋰價格從2015年中期的8.5萬元/噸增長至目前的26萬元/噸,增幅約兩倍。

 

隔膜是鋰電池四大材料中國產化率最低、技術壁壘最高的鋰電材料,其質量好壞對電池安全性和成本有直接影響。目前國內行業低端產品產能已出現過剩,高端產品的進口替代空間較大。在上市公司中,滄州明珠是鋰電隔膜實現量產的唯一標的。公司擁有干法隔膜產能5000萬平米,2500萬平方米濕法隔膜項目預計2016年初投產。此外,公司擬自籌資金新建6000萬平米濕法隔膜項目,如果2017年全部投產后公司將擁有濕法隔膜產能8500萬平方米。